用戶在使用廣告公司管理軟件的時(shí)候，怎樣錄入客戶信息

用戶一般在開加工制作單的時(shí)候，希望能夠直接選擇客戶信息

這樣的情況就需要在之前先將客戶信息錄入到廣告公司管理軟件中

一般客戶錄入的方法大致分為兩種:

1.選擇已有客戶：

點(diǎn)擊“客戶”錄入框右邊“…”按紐可以選擇已有客戶信息，

或在客戶下拉列表中點(diǎn)擊“瀏覽”選擇，

選擇后和此客戶相關(guān)的“聯(lián)系人”，“聯(lián)系地址”，“聯(lián)系電話” , ”送貨地址”等相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)添加進(jìn)來。

這樣的好處是，在以后開單的時(shí)候，在圖片上面寫上客戶信息的名稱，廣告公司管理軟件就會(huì)自動(dòng)識(shí)別出來

2.直接錄入：

直接錄入過程中系統(tǒng)會(huì)彈出下拉列表，會(huì)列出和已錄入內(nèi)容相匹配的客戶信息列表，

如果未找到有匹配，則會(huì)以紅色字體顯示，點(diǎn)“確定”后系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建此客戶信息。

(注：創(chuàng)建的客戶自動(dòng)分類到“臨時(shí)新增”類目下，用戶可進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”- “往來單位”中調(diào)整此客戶的所屬類別)

這樣錄入完成之后，以后在開單時(shí)，就能夠快速選擇好客戶了。

在錄入完客戶信息之后，還可以選擇經(jīng)手人錄入

3.經(jīng)手人錄入：

經(jīng)手人即是業(yè)務(wù)員，是指誰(shuí)談成的這筆業(yè)務(wù)，和制單人有區(qū)別;錄入方式同客戶錄入方式;

錄入好經(jīng)手人之后，每次選擇經(jīng)手人就可以直接選擇，不用重復(fù)添加

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