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[ 02.[ 入門教程 ]基礎檔案創(chuàng)建 ]

大?。?29.07

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(二)基礎檔案創(chuàng)建

操作步驟:

1.    首先打開軟件,把公司信息完善一下。(注:公司信息是會在今后的打印樣式中顯示)


主機與副機聯(lián)機圖

公司信息


2.    然后需要進行一次系統(tǒng)重建。在系統(tǒng)設置》系統(tǒng)重建。(注:系統(tǒng)重建是把目前所有的單據全部刪掉,今后正式做賬后,就不要再系統(tǒng)重建了,以免把數(shù)據都刪除掉了。)


材料信息創(chuàng)建


  1. 在基礎檔案》材料信息中,左邊側欄,可以創(chuàng)建材料類別。
  2. 創(chuàng)建好材料類別后,就可以在該類別下新建材料了。(注:新建材料,需要填寫材料名稱,選擇單位,也可以填寫一個默認價格)
    廣告公司管理軟件材料信息創(chuàng)建
    【廣告公司管理軟件材料信息創(chuàng)建
  3. 步驟2的新建材料只是單獨添加一個材料,如果想要批量導入材料,可以采用從Excel導入的方式。(注:從Excel導入,必須要按照我們軟件要求的Excel格式來填寫,大家可以點擊該鏈接下載)


客戶信息創(chuàng)建


  1. 在基礎檔案》往來單位中,左邊側欄,可以創(chuàng)建單位類別。
  2. 和材料信息創(chuàng)建同理,創(chuàng)建好客戶類別后,就可以開始新建客戶了。(注:客戶信息可以只填寫單位名稱,其他信息選填,例如聯(lián)系人,聯(lián)系電話,聯(lián)系地址,這些信息都不是必填,如果要給客戶設置預設價格,就可以像選擇一套價格綁定給客戶,今后會單獨介紹如果給客戶綁定價格)
    廣告公司管理軟件客戶信息創(chuàng)建
    【廣告公司管理軟件客戶信息創(chuàng)建】

  3.  如果要批量導入客戶信息,就需要采用Excel導入的方式。(注:從Excel導入客戶信息,也必須要按照我們軟件要求的Excel格式來填寫,下載地址)




職員信息創(chuàng)建


  1. 在基礎檔案》職員信息中,左邊側欄,可以創(chuàng)建公司的組織架構,或者說是公司部門。
  2. 創(chuàng)建好公司部門后,就可以開始新建職員了。(注:新建的職員,就可以在登錄的時候,員工選擇自己的名字,登錄到軟件,新建的職員是沒有設置密碼的,員工登錄軟件后可以自己修改,新建的職員最好先給員工設置一下權限,目前試用軟件的時候就先把所有權限都給員工,等熟悉軟件后,再單獨給員工設置其對應的權限)
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    【廣告公司管理軟件職員信息創(chuàng)建】
  3. 如果要批量導入職員信息,就需要采用Excel導入的方式。(注:從Excel導入職員信息,也必須要
    按照我們軟件要求的Excel格式來填寫,下載地址)




文檔附件下載:

1. 材料信息Excel批量上傳格式下載

2. 客戶信息Excel批量上傳格式下載

3. 職員信息Excel批量上傳格式下載

   
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